Las compañías mineras canadienses SSR Mining Inc. y Alacer Gold Corp. anuncian a través de un comunicado de prensa que han celebrado un acuerdo definitivo para combinarse en una fusión de iguales en el mercado, de conformidad con un plan de acuerdo en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales. La entidad combinada pasa a denominarse como SSR Mining Inc. y tendrá su sede en Denver, Colorado, Estados Unidos.
Según el comunicado de prensa conjunto, la entidad combinada continuará su andadura como SSR Mining Inc. y tendrá su sede en Denver, Colorado, Estados Unidos, con una oficina corporativa en Vancouver, Canadá y será dirigido por Rod Antal como presidente y CEO y Michael Anglin como presidente. Tras la finalización de la transacción, el nuevo consejo de administración estará compuesto por cinco directores de cada uno de los consejos de administración actuales de ambas compañías mineras.
De conformidad con la fusión, los accionistas de Alacer Gold Corp. recibirán 0,3246 acciones de SSR Mining por cada acción de Alacer. La tasa de cambio, junto con los precios de cierre de las acciones ordinarias de SSR Mining y Alacer en la Bolsa de Valores de Toronto el 8 de mayo de 2020, implica una consideración de 8,19 dólares canadienses por acción común de Alacer y una capitalización de mercado combinada de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Al cierre, los accionistas de SSR Mining y Alacer poseerán colectivamente aproximadamente el 57% y el 43% de SSR Mining, respectivamente, sobre una base de acciones emitidas y en circulación
En inicio, el acuerdo de compra es de 2,6 mil millones de dólares, capitalizando un aumento global en los precios del oro.
Se espera que la nueva compañía surgida de la fusión tenga un perfil de producción anual promedio de tres años de 780.000 onzas de oro a través de activos ubicados en los Estados Unidos, Canadá, Argentina y Turquía.
La emblemática mina de oro Çöpler de Alacer en Turquía, produjo 391.213 onzas de oro en 2019. Después de vender sus minas de oro con sede en Australia en 2013, Alacer ha seguido cotizando en la Bolsa de Valores de Australia.
«La combinación de Alacer y SSR Mining creará una cartera diversificada de minas de alta calidad y larga vida útil en cuatro jurisdicciones amigables para la minería«, dijo el presidente y director ejecutivo de Alacer.
«La fusión sin prima de SSR Mining y Alacer crea un emocionante productor de oro intermedio líder con una fortaleza financiera excepcional, márgenes robustos, una fuerte generación de flujo de caja y una larga vida útil de la mina que será administrada por una administración altamente experimentada con un historial de creación de valor«, dijo el presidente y director ejecutivo de SSR Mining, Paul Benson.
SSR Mining Inc. es un productor de metales preciosos con sede en Canadá con tres operaciones, incluida la mina de oro Marigold en Nevada, Estados Unidos. La Operación Seabee Gold en Saskatchewan, Canadá y las Operaciones de Puna en Jujuy, Argentina. SSR Mining también tiene dos proyectos en etapa de factibilidad y una cartera de propiedades de exploración en América del Norte y del Sur.
Por su parte, Alacer Gold Corp.es una minera líder de oro intermedio de bajo costo cuyo enfoque principal es aprovechar su piedra angular Çöpler Gold Mine y su sólido balance como base para continuar su estrategia de crecimiento orgánico de múltiples minas, maximizar el flujo de caja libre y, por lo tanto, crear el máximo valor para los accionistas. La mina de oro Çöpler se encuentra en el centro este de Turquía en la provincia de Erzincan, aproximadamente a 1.100 kilómetros al sureste de Estambul y a 550 km al este de Ankara.
